Unser Angebot für Sie


Wir begleiten Kunden in verschiedenen Lebensphasen. Unser Anspruch, erfolgversprechende, langfristige und vertrauensvolle Partnerschaften einzugehen, bestätigt sich immer wieder durch die Vielzahl an Klienten, die der WEPA bereits seit Jahrzehnten ihr Vertrauen schenken.

Für uns heißt Professionalität immer auch, das persönliche Gespräch zu suchen. Denn um die ideale Strategie für Kunden zu erarbeiten und diese flexibel und fortschrittlich zu gestalten, ist es notwendig, die eigenen Kunden auch wirklich zu kennen. Nur durch individuelles Consulting ist sichergestellt, dass die Vermögensberater der WEPA Ihre Anliegen zur Gänze verstehen und Ihre Wünsche aber auch Bedenken vollumfänglich erfassen.

Um für Sie bestmögliche Konzepte zu erstellen, ist unser Vermögensmanagement breit gestreut. Das vielfältige Angebot unserer Kernkompetenzen ermöglicht durch Tradition und Innovation einen für Sie nachhaltigen Mehrwert und umfasst folgendes Spektrum:

Weitsichtige Analyse

Mit dem Blick für Bewährtes und dem feinen Gespür für sich neu entwickelnde Chancen am Finanzmarkt analysieren wir unterschiedlichste Vermögensinstrumente für Sie. Wir bieten unseren Kunden auch in der Honorierung unserer Dienstleistungen die Flexibilität, zwischen der Honorar- und Provisionsberatung zu wählen. Das bedeutet, dass wir Beratungshonorare direkt mit unseren Kunden – also Ihnen – vereinbaren und dadurch weder an Banken, Versicherungs- oder Fondsgesellschaften gebunden sind. Bei der Provisionsberatung erhalten wir unsere Vergütung, die selbstverständlich offen gelegt wird, direkt vom Produktgeber. Diese Flexibilität der WEPA als eigenständiges Wertpapierdienstleistungsunternehmen stellt für Sie als Kunde sicher, dass wir aus einigen tausend in Österreich zugelassenen Wertpapieren die für Sie optimalen auswählen können. Wir beschränken uns dabei keineswegs auf einen einzelnen Wertpapierbereich, sondern setzen die für Sie ideale Kombination aus Aktien, Anleihen, Investmentfons und Zertifikaten ein. Ein verlässliches und bewährtes Netzwerk ermöglicht WEPA bei der Analyse ebenso einen breiten Blick auf Chancen am Immobilien- und Versicherungsmarkt. Gleichzeitig verfügen wir über verlässliche Partner in unterschiedlichsten Bereichen, wie Steuerberater, Rechtsanwälte, usw., durch die uns Informationen vielschichtig zur Verfügung stehen.

Gründliche Auswertung

Die eingehende Betrachtung Ihrer derzeitigen Situation und das sorgfältige Erfassen Ihrer Bedürfnisse und Ziele bedeutet ebenso, Ihre möglicherweise bereits bestehenden Investments, Wertpapierdepots und Kapitalmodelle detailliert auszuwerten. Vermögensberatung bei WEPA heißt, dass Sie Gewissheit haben, dass Ihre Investments einer kontinuierlichen Optimierung unterliegen. Bereits getätigte Investments werden daher von uns ebenso gründlich analysiert, um Ihnen Ihre persönlichen Adaptierungsvorschläge vorstellen zu können.

Persönliche Anlagevorschläge

Das Team der WEPA arbeitet nicht mit vorgefertigten Finanzbausteinen, sondern erstellt individuelle und professionelle Vorschläge, die perfekt auf Sie und Ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind. Bei der Erarbeitung der Anlagekonzepte steht für uns immer der Kunde selbst im Vordergrund. So werden von uns nicht nur die finanziellen Ziele der Kunden berücksichtigt, sondern immer auch private Anliegen mit in den Konzeptprozess einbezogen. Denn das Veranlagungsmodell für eine alleinstehende Unternehmerin wird andere Ansprüche erfüllen müssen als das Vermögenskonzept, das für eine junge Familie mit zwei Kindern erstellt wird, die sich den Wunsch eines eigenen Hauses erfüllen möchte.

 

Laufendes Reporting

Durch das stetige Optimieren der Vermögensmodelle, die an die Lebensumstände unserer Kunden angepasst sind, gelingt Erfolg. Dafür ist die persönliche Betreuung unerlässlich. Deshalb ist es für uns selbstverständlich, unsere Kunden auf dem Laufenden zu halten. Vermögensberatung bei WEPA heißt, dass Sie einen stetigen Überblick über Ihre Veranlagung bei uns bewahren. Sie erhalten regelmäßig Reportings über die von uns betreuten Investments, sodass der aktuellen Stand Ihres Vermögens für Sie zu jeder Zeit erfassbar ist. Gleichzeitig ermöglicht Ihnen unsere fortschrittliche Depotabfrage, sich selbst zu jeder Zeit – auch mobil über unsere eigene App – über Ihre Anlagen zu informieren.

 

persönliche Betreuung

Seit Jahren grenzen wir uns ganz bewusst von Mitbewerbern ab, die ihr Geschäftsmodell im einmaligen Verkauf eines Produktes gefunden haben. Denn das erfolgreiche Vermögensmanagement, dem sich die WEPA seit über 20 Jahren verpflichtet fühlt, bedeutet eine langfristige und vertrauensvolle Partnerschaft zu unseren Kunden. Wir nehmen uns die Zeit, die es braucht, um die Lebenswelt unserer Klienten vollkommen zu verstehen. Wir begleiten Kunden individuell durch alle Lebensphasen. Dass dies die erfolgversprechendste Strategie für unsere Klienten ist, zeigt deren vielfach bereits jahrzehntelang bestehende Treue zur WEPA Investmentgesellschaft.